Лента 'пропитана духом эпической поэзии' насколько это позволяла отечественная 16-мм плёнка. Фильм охватывает разные маршруты путешествий по русскому Северу, включая города Онега и Мезень, Онежъе, Кеноозерье, и Устюг-Сольвычегодск-Архангельск. Живописность северной природы гармонирует с красотой быта, уникальность архитектуры сочетаеттся с самобытной культурой и неповторимым характером русского Севера.